?醫(yī)藥行業(yè)對政策敏感性較高，從2024年政府工作報告來看，醫(yī)保、醫(yī)療、醫(yī)藥協(xié)同發(fā)展和治理仍為醫(yī)藥行業(yè)政策的主線。未來，醫(yī)保支付能力的增強(qiáng)以及大力發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的背景下，醫(yī)藥行業(yè)需求不斷增加，醫(yī)藥行業(yè)利潤增速有望提升；同時集采制度和醫(yī)保談判的不斷完善對醫(yī)藥行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展形成有力支撐。本次政府工作報告首次明確提出支持創(chuàng)新藥發(fā)展，提高了創(chuàng)新藥的重要性，醫(yī)藥企業(yè)研發(fā)積極性有望增加；此外，本次政府工作報告提出鼓勵中醫(yī)藥的持續(xù)發(fā)展，2024年相關(guān)政策陸續(xù)出臺，為中藥企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造有利條件。
一、提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，加大養(yǎng)老支持，醫(yī)保控費(fèi)仍是主旋律
?2024年《政府工作報告》提出“居民醫(yī)保人均財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高30元。促進(jìn)醫(yī)保、醫(yī)療、醫(yī)藥協(xié)同發(fā)展和治理。推動基本醫(yī)療保險省級統(tǒng)籌，完善國家藥品集中采購制度，強(qiáng)化醫(yī)?；鹗褂贸B(tài)化監(jiān)管，落實和完善異地就醫(yī)結(jié)算。深化公立醫(yī)院改革，以患者為中心改善醫(yī)療服務(wù)，推動檢查檢驗結(jié)果互認(rèn)。著眼推進(jìn)分級診療，引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉基層，加強(qiáng)縣鄉(xiāng)村醫(yī)療服務(wù)協(xié)同聯(lián)動，擴(kuò)大基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)慢性病、常見病用藥種類。加快補(bǔ)齊兒科、老年醫(yī)學(xué)、精神衛(wèi)生、醫(yī)療護(hù)理等服務(wù)短板?！薄皩嵤┓e極應(yīng)對人口老齡化國家戰(zhàn)略。城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金月最低標(biāo)準(zhǔn)提高20元，繼續(xù)提高退休人員基本養(yǎng)老金，完善養(yǎng)老保險全國統(tǒng)籌。在全國實施個人養(yǎng)老金制度，積極發(fā)展第三支柱養(yǎng)老保險。加強(qiáng)老年用品和服務(wù)供給，大力發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟(jì)?！?/p>
?醫(yī)療服務(wù)能力方面，政府強(qiáng)調(diào)優(yōu)化基層醫(yī)療的服務(wù)水平，提高居民醫(yī)保財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)并持續(xù)完善集采制度、強(qiáng)化醫(yī)?；鹗褂帽O(jiān)管；同時，隨著中國人口老齡化程度加深，政府提高城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)、完善養(yǎng)老金相關(guān)制度，號召發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟(jì)。以上各項措施均對醫(yī)藥行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展形成有力支撐，用藥需求有望增加，且醫(yī)?；鹬Ц赌芰τ型鰪?qiáng)。
?醫(yī)?？刭M(fèi)方面，近年來隨著醫(yī)療改革的逐步深入，政府著力促進(jìn)醫(yī)保、醫(yī)療、醫(yī)藥協(xié)同發(fā)展和治理，集采的廣度和深度必將進(jìn)一步拓展，將有效促進(jìn)醫(yī)藥行業(yè)優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、研發(fā)能力弱的企業(yè)利潤空間將被大幅壓縮從而被市場淘汰。自2018年12月，第一次帶量采購競標(biāo)結(jié)果公示以來，我國已經(jīng)進(jìn)行了九批國家組織藥品集中帶量采購，涉及產(chǎn)品的品類、治療類別逐漸豐富，參與集采的產(chǎn)品已涉及多種慢性病用藥和罕見病用藥。人民群眾用藥需求進(jìn)一步得到保障，醫(yī)藥行業(yè)內(nèi)部競爭格局將持續(xù)改善。醫(yī)保談判方面，2023年醫(yī)保談判主旋律已變?yōu)橹С謩?chuàng)新藥，建立了適應(yīng)新藥準(zhǔn)入的醫(yī)保目錄動態(tài)調(diào)整機(jī)制，醫(yī)藥企業(yè)研發(fā)積極性得到提升。
二、鼓勵創(chuàng)新藥和生物制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展
?2024年《政府工作報告》提出“鞏固擴(kuò)大智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，加快前沿新興氫能、新材料、創(chuàng)新藥等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等新增長引擎。制定未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，開辟量子技術(shù)、生命科學(xué)等新賽道，創(chuàng)建一批未來產(chǎn)業(yè)先導(dǎo)區(qū)”。本次政府工作報告首次明確指出加快創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)新藥發(fā)展的重要性提高。
?自2015年以來，我國出臺了多項政策，涉及藥品研發(fā)、審評等多個環(huán)節(jié)。這些政策促進(jìn)創(chuàng)新藥發(fā)展的同時又進(jìn)一步壓縮了低技術(shù)門檻仿制藥的市場空間，促使國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)和研發(fā)單位積極參與創(chuàng)新制藥，拓寬企業(yè)盈利空間，減少仿制藥集采等政策帶來的影響。
?根據(jù)《2022年全國科技經(jīng)費(fèi)投入統(tǒng)計公報》，2022年我國研究與試驗發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出已達(dá)30782.9億元，較2021年增長10.1%，連續(xù)7年保持兩位數(shù)增長。從新藥審批數(shù)量來看，受各種因素影響，2022年，受理創(chuàng)新藥[1]注冊申請1794件，同比下降4.88%；其中創(chuàng)新中藥49件（46個品種）同比減少9.26%；創(chuàng)新化學(xué)藥品1075件（481個品種），同比減少7.80%；創(chuàng)新生物制品670件（483個品種），同比增加0.60%。我國新藥審批數(shù)量同比略有下降，仍保持在較高水平。長期來看，隨著創(chuàng)新藥企數(shù)量和管線規(guī)模的成長，相同靶點、類似機(jī)制的產(chǎn)品將會愈發(fā)密集，同時隨著醫(yī)保談判和帶量采購的深化，具備差異化優(yōu)勢的創(chuàng)新藥企將獲得更大的議價空間和自主定價權(quán)，從而更快地實現(xiàn)現(xiàn)金流回攏和進(jìn)入研發(fā)-上市的良性循環(huán)。
三、鼓勵中醫(yī)藥發(fā)展
?2024年《政府工作報告》提出“促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新，加強(qiáng)中醫(yī)優(yōu)勢?？平ㄔO(shè)。深入開展健康中國行動和愛國衛(wèi)生運(yùn)動，筑牢人民群眾健康防線?！?/p>
?近年來，我國陸續(xù)出臺政策鼓勵中醫(yī)藥發(fā)展，2022年3月，《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)“十四五”中藥發(fā)展規(guī)劃的通知》提出“建設(shè)優(yōu)質(zhì)高效中醫(yī)藥服務(wù)體系，提升中醫(yī)藥健康服務(wù)能力，建設(shè)高素質(zhì)中醫(yī)藥人才隊伍，建設(shè)高水平中醫(yī)藥傳承保護(hù)與科技創(chuàng)新體系，推動中藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，發(fā)展中醫(yī)藥健康服務(wù)業(yè)，推動中醫(yī)藥文化繁榮發(fā)展，加快中醫(yī)藥開放發(fā)展，深化中醫(yī)藥領(lǐng)域改革以及強(qiáng)化中醫(yī)藥發(fā)展支撐保障，并安排了11類共44項重大工程項目?！?023年2月，國務(wù)院印發(fā)《中醫(yī)藥振興發(fā)展重大工程實施方案的通知》，進(jìn)一步加大“十四五”期間對中醫(yī)藥發(fā)展的支持力度。此外，《中藥注冊管理專門規(guī)定》等中醫(yī)藥利好政策陸續(xù)推出，中藥企業(yè)外部發(fā)展環(huán)境良好，有望進(jìn)入新的發(fā)展階段。
?總體看，本次《政府工作報告》對醫(yī)藥行業(yè)的整體發(fā)展方向仍與往年保持一致，提升醫(yī)療能力、加大養(yǎng)老支持和增強(qiáng)醫(yī)?；鹬Ц赌芰?，為醫(yī)藥行業(yè)持續(xù)發(fā)展奠定基石，醫(yī)藥行業(yè)下游需求有望持續(xù)增加；醫(yī)保控費(fèi)仍然是醫(yī)保的主基調(diào)，但結(jié)合2023年集采和醫(yī)保談判力度以及相關(guān)政策的出臺，藥品壓價有望緩和，未來普藥的盈利能力有望回升。此外，本次《政府工作報告》首次明確指出加快創(chuàng)新藥發(fā)展，研發(fā)能力強(qiáng)的創(chuàng)新藥企業(yè)有望受益。最后，本次《政府工作報告》繼續(xù)鼓勵中醫(yī)藥發(fā)展，為中醫(yī)藥企業(yè)提供良好的外部發(fā)展環(huán)境。預(yù)計2024年，醫(yī)藥行業(yè)整體增速有望恢復(fù)，創(chuàng)新藥、中醫(yī)藥企業(yè)外部發(fā)展環(huán)境持續(xù)改善。[1]包括按照現(xiàn)行《藥品注冊管理辦法》注冊分類中藥、化藥、生物制品1類和原《藥品注冊管理辦法》注冊分類中藥1-6類、化藥1.1類、生物制品1類藥品。
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